在成为威严的狮子王之前，木法沙是一只被洪水冲离部落的流浪幼狮。他在沙漠中遇到另一只孤儿——性格狡黠但心地不坏的塔卡（后来的刀疤）。两人结伴踏上寻找“美瑞雷湖”（传说中永不干涸的水源）的旅程。途中他们经历了鬣狗王国的追杀、象群的审判、以及人类殖民者的陷阱。塔卡曾为救木法沙瘸了一条腿，木法沙也曾为保塔卡的名誉背下黑锅。两人之间的裂痕源于对同一个母狮萨拉碧的爱，但真正让塔卡蜕变为“刀疤”的，是木法沙被选为王时狮子群对塔卡那句：“你来这里只是因为他可怜你。”
最好的前传之一。让“刀疤”这个反派变得无比复杂且令人心碎。兄弟从相依为命到分道扬镳的过程，每一处细节都在呼应原著，看完马上想重刷《狮子王》。
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